A descoberta do corpo de uma famosa drag queen nas águas turvas de um mangue coloca Tibério Ferreira, um investigador marcado por eventos traumáticos do passado, no meio de um caso que ameaça colapsar as estruturas sociais da cidade e sua sanidade mental. Com novos cadáveres emergindo, o grupo Gayrrilha se levanta prometendo vingar todos os anos de negligência e violência sofridos pela comunidade LGBTQIA+, pressionando Tibério e sua equipe para resolver o crime antes que a cidade entre em chamas. Porém, à medida que adentram o mangue, revelando segredos ocultos pela lama, o caso se mostra cada vez mais complexo, caótico e violento, colocando todos os envolvidos no risco de se tornarem mais vítimas daquela terra alagada.

Jandira Pavio-Curto, além de drag queen, vê espíritos. Ainda assim, desde a morte da sua mãe, ela prefere viver entre os vivos — afinal, não é seguro ser filha da última costureira de almas de Recife. Quando Jandira comete um erro que pode ser responsável por assassinatos paranormais no centro de Recife, ela terá que ajudar a polícia a resolver o caso para evitar que o pano que separa os mortos dos vivos se desmanche de uma vez por todas.