Um estudante nobre e seu mentor mágico cínico exploram um desejo proibido num mundo de feitiços. Romance de lento desenvolvimento entre provas mágicas e paixões ocultas, desafiando as regras da academia.

Após a morte de seus pais, Luna precisa chegar à um lugar distante para morar com seus tios. Sem ouro suficiente para pagar por uma passagem, ela dá sorte com o circo que chega em sua cidade, reparando que seu destino está na lista onde o circo passará com a turnê. Com a ajuda da domadora e seu irmão, ela tenta acompanhar sem que seja descoberta pelo dono do circo. Hallie Ascella, a domadora apaixonada pelo seu trabalho, acaba se encantando pela ingenuidade de Luna, consciente de que não deve se apaixonar, pois, uma vez que chegassem ao destino da garota, teriam de dizer adeus.

Samara é uma princesa e está prestes a completar 16 anos, momento em que terá de casar-se. Seus pais pretendem apresentar-lhe três pretendentes na noite de sua festa de aniversário, mas o destino tem planos bem diferentes para o coração de Samara. Uma antiga profecia une Samara a Jessica, melhor amiga da princesa e, na noite do baile real, as duas trocarão o primeiro beijo de amor, selando para sempre seu compromisso. Porém, muitas barreiras serão levantadas para impedir esse relacionamento e Sam e Jessy precisarão de muita coragem para vencer todos os obstáculos e viver uma verdadeira história de amor.