Em uma cidade do interior extremamente provinciana, o filho de um fazendeiro da região é encontrado morto e abandonado em um antigo engenho de cana-de-açúcar. O crime já chamaria a atenção por si só, mas vira notícia na pequena cidade por um detalhe extra: o rapaz está todo maquiado. Por meio de uma denúncia anônima, o repórter Davi Alves vai até a cidade para tentar captar informações em primeira mão e escrever para o jornal para o qual trabalha. Em meio a uma crise em seu namoro, sem nenhuma certeza de sucesso e correndo um grande risco de morte, o jornalista passará por aventuras muito mais profundas do que poderia imaginar, que envolvem um mergulho de cabeça na pequena cidade, nas próprias memórias e no próprio desejo.